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0接力创业板指走强并接近前高，科技主线行情持续下节前资金落袋意愿不强，假期港股先涨后跌。展望节后，研报认为本轮行情盈利驱动的底色未变，但短期情绪快速修复后，市场或进入震荡期：内部，估值抬升空间有限，交易结构较拥挤；外部，中东局势仍有反复、美联储宽松预期降温。风格上，大盘成长占优的中期逻辑延续，但短期有再平衡需求，建议适当增配小盘和红利，通过哑铃配置应对波动率上升；行业上，继续在景气线索内部轮动，关

同今夏到期，他的续约迟迟未有进展，加上球员出场时间变得有限，俱乐部可能不会向他提供续约合同。而已经34岁的卡瓦哈尔也有自己的疑虑，他希望自己如果状态好且能扮演重要角色的话就继续留在球队，但他对自己无法获得更多机会证明自己而感到沮丧。若他离开，皇马在右后卫位置上只剩下阿诺德一人。中后卫方面，阿拉巴合同即将到期，他也不会获得新合同。28岁的米利唐和33岁的吕迪格伤病频繁，后者的合同也将在今夏到期，俱乐

建议适当增配小盘和红利，通过哑铃配置应对波动率上升；行业上，继续在景气线索内部轮动，关注泛AI链、电力链和出口链内部拥挤度相对较低的方向。